Koncom minulého roka bola pod?a nej hodnota indexu evidovaná na úrovni 120,4. Priemerný investor v podielových fondoch tak dosiahol od za?iatku roka 2017 kumulovaný výnos 20,4 %. „Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor vyhral, na pokorenie inflácie to nesta?ilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 40,9 %,“ uviedla Sadovská.
Dodala, že po?as prvých troch sledovaných rokov bola hodnota indexu striedavo pod a nad hodnotou kumulovanej inflácie. Od konca roka 2020 až do konca roka 2021 prevýšila tempo zdražovania v krajine. Vojnou a krízou ovplyvnená nižšia hodnota indexu však pod?a nej po?as rokov 2022 a 2023 na rekordne vysokú infláciu nesta?ila.
Ako uviedla, najvä?šiu váhu na úrovni 39 % mali koncom vla?ajška zmiešané fondy. Nasledovali akciové fondy a realitné fondy s podielmi na úrovni 29 % a 23 %. Dlhopisové fondy mali váhu 6 %, fondy krátkodobých investícií 2 % a ostatné fondy 1 %.
Najvyššiu výnosnos? dosiahli od za?iatku roka 2017 do konca minulého roka akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 60,6 %. Tomu zodpovedá ro?ný výnos na úrovni 7,0 %. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 29,7 % a ro?ný výnos 3,8 %. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 9,1 %, ?omu zodpovedal ro?ný výnos 1,2 %. Fondy krátkodobých investícií dosiahli kumulovaný výnos 4,5 %, pri?om ro?ný na úrovni 0,6 %. Dlhopisové fondy vykázali stratu.
„Výnosnos? takmer všetkých fondov od za?iatku roka 2022 klesla. Výnimkou boli predovšetkým realitné fondy, ktoré zhodnotili a dosiahli výnos na úrovni 8,3 %. V miernejšom pluse boli za toto obdobie aj fondy krátkodobých investícií s výnosom na úrovni 1,9 %,“ uzavrela Sadovská.
Zdroj feed teraz.sk
