Koncom minulého roka bola podľa nej hodnota indexu evidovaná na úrovni 120,4. Priemerný investor v podielových fondoch tak dosiahol od začiatku roka 2017 kumulovaný výnos 20,4 %. „Hoci v porovnaní s úrokmi na vkladových produktoch v banke investor vyhral, na pokorenie inflácie to nestačilo. Ceny tovarov a služieb boli oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 40,9 %,“ uviedla Sadovská.
Dodala, že počas prvých troch sledovaných rokov bola hodnota indexu striedavo pod a nad hodnotou kumulovanej inflácie. Od konca roka 2020 až do konca roka 2021 prevýšila tempo zdražovania v krajine. Vojnou a krízou ovplyvnená nižšia hodnota indexu však podľa nej počas rokov 2022 a 2023 na rekordne vysokú infláciu nestačila.
Ako uviedla, najväčšiu váhu na úrovni 39 % mali koncom vlaňajška zmiešané fondy. Nasledovali akciové fondy a realitné fondy s podielmi na úrovni 29 % a 23 %. Dlhopisové fondy mali váhu 6 %, fondy krátkodobých investícií 2 % a ostatné fondy 1 %.
Najvyššiu výnosnosť dosiahli od začiatku roka 2017 do konca minulého roka akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 60,6 %. Tomu zodpovedá ročný výnos na úrovni 7,0 %. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli kumulovaný výnos 29,7 % a ročný výnos 3,8 %. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 9,1 %, čomu zodpovedal ročný výnos 1,2 %. Fondy krátkodobých investícií dosiahli kumulovaný výnos 4,5 %, pričom ročný na úrovni 0,6 %. Dlhopisové fondy vykázali stratu.
„Výnosnosť takmer všetkých fondov od začiatku roka 2022 klesla. Výnimkou boli predovšetkým realitné fondy, ktoré zhodnotili a dosiahli výnos na úrovni 8,3 %. V miernejšom pluse boli za toto obdobie aj fondy krátkodobých investícií s výnosom na úrovni 1,9 %,“ uzavrela Sadovská.
Zdroj feed teraz.sk
