Konečná hodnota transakcie vo výške troch miliárd eur je podľa ARDAL historicky najväčší predaj syndikovanej emisie zo strednej a východnej Európy s 15-ročnou splatnosťou umiestnenej na medzinárodných kapitálových trhoch.
Agentúra informovala, že z umiestneného objemu troch miliárd eur získali 36 % správcovské spoločnosti, 30 % banky a finančné inštitúcie, 22 % poisťovne a penzijné fondy, 6 % centrálne banky a vládne inštitúcie a 6 % ostatní investori. Z regionálneho hľadiska tvorili Spojené kráľovstvo a Írsko 25 %, Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko spolu 21 %, krajiny južnej Európy 15 %, krajiny strednej a východnej Európy 11 %, Francúzsko 11 %, Benelux 8 %, Škandinávia 8 % a ostatné krajiny 1 %.
SR zastúpená ARDAL-om zverejnila dňa 18. februára zámer vstúpiť na medzinárodný dlhopisový trh s referenčnou syndikovanou emisiou 15-ročných štátnych dlhopisov. Na základe pozitívnej väzby, indikovaného predbežného záujmu od investorov a dobrej situácie sa nasledujúci deň agentúra rozhodla otvoriť knihu objednávok pri úvodnej cenovej indikácii + 140 bázických bodov nad úrovňou príslušnej swapovej krivky. Rizikovú prirážku sa podarilo pre veľký záujem investorov znížiť o desať bázických bodov, čo podľa ARDAL-u potvrdilo dobrú pozíciu Slovenskej republiky na finančných trhoch.
Zdroj feed teraz.sk
