SR predala dlhopisy v hodnote 3 miliardy eur s výnosom 3,75 % ročne

Bratislava 19. februára (TASR) – Slovenská republika predala štátne dlhopisy so splatnos?ou 15 rokov v hodnote troch miliárd eur a s výnosom 3,75 % ro?ne. Vedúcimi manažérmi tejto transakcie boli banky HSBC, J. P. Morgan, Slovenská sporite??a (Erste Group) a Tatra banka (Raiffeisen Bank International Group). Informovala o tom v stredu Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL), pod?a ktorej sa tak Slovensko úspešne vrátilo na medzinárodné kapitálové trhy prvýkrát v tomto roku.

Kone?ná hodnota transakcie vo výške troch miliárd eur je pod?a ARDAL historicky najvä?ší predaj syndikovanej emisie zo strednej a východnej Európy s 15-ro?nou splatnos?ou umiestnenej na medzinárodných kapitálových trhoch.

Agentúra informovala, že z umiestneného objemu troch miliárd eur získali 36 % správcovské spolo?nosti, 30 % banky a finan?né inštitúcie, 22 % pois?ovne a penzijné fondy, 6 % centrálne banky a vládne inštitúcie a 6 % ostatní investori. Z regionálneho h?adiska tvorili Spojené krá?ovstvo a Írsko 25 %, Nemecko, Rakúsko a Švaj?iarsko spolu 21 %, krajiny južnej Európy 15 %, krajiny strednej a východnej Európy 11 %, Francúzsko 11 %, Benelux 8 %, Škandinávia 8 % a ostatné krajiny 1 %.

SR zastúpená ARDAL-om zverejnila d?a 18. februára zámer vstúpi? na medzinárodný dlhopisový trh s referen?nou syndikovanou emisiou 15-ro?ných štátnych dlhopisov. Na základe pozitívnej väzby, indikovaného predbežného záujmu od investorov a dobrej situácie sa nasledujúci de? agentúra rozhodla otvori? knihu objednávok pri úvodnej cenovej indikácii + 140 bázických bodov nad úrov?ou príslušnej swapovej krivky. Rizikovú prirážku sa podarilo pre ve?ký záujem investorov zníži? o desa? bázických bodov, ?o pod?a ARDAL-u potvrdilo dobrú pozíciu Slovenskej republiky na finan?ných trhoch.