Slovenské elektrárne získali refinancovanie za 3,6 miliárd eur

Bratislava 5. februára (TASR) – Slovenské elektrárne (SE) uzavreli novú úverovú zmluvu v objeme 3,6 miliardy eur so syndikátom 20 medzinárodných bánk. Informovali o tom v stredu predstavitelia SE s tým, že ide o najvä?šie korporátne refinancovanie dlhu v histórii Slovenska. Zruší sa v?aka tomu záložné právo na majetok elektrární a ro?ne by mala spolo?nos? ušetri? na úrokoch 70 miliónov eur.

Financovanie je rozdelené na viacero ?iastkových úverov. Ide o trojro?ný amortizovaný termínovaný úver vo výške 1,665 miliardy eur, pä?ro?ný jednorazovo splatný termínovaný úver v rovnakej sume 1,665 miliardy eur a nakoniec dvojro?ný revolvingový úver v hodnote 250 miliónov eur. Použité majú by? primárne na refinancovanie existujúcich nadriadených a podriadených záväzkov, ako aj na všeobecné korporátne ú?ely, vrátane pracovného kapitálu. Koordinátorom transakcie bol UniCredit.

S viac ako 70 % podielom na celkovej výrobe elektriny na Slovensku sú SE najvä?ším výrobcom v krajine. Majú dvoch akcionárov. Vä?šinovým je Slovak Power Holding (SPH), ktorý vlastní 66 %. Zvyšných 34 % má Slovenská republika. V SPH vlastní 50 % základného imania ?eská energetická skupina Energetický a pr?myslový holding (EPH) a zvyšných 50 % talianska spolo?nos? Enel. V decembri 2024 tieto dve firmy podpísali dohodu, pod?a ktorej EPH kúpi podiel Enelu. Uzavretie transakcie, ktoré sa o?akáva v prvej polovici roku 2025, je podmienené splnením ur?itých podmienok, vrátane schválenia regula?nými orgánmi.