Ten sa pripomína každoro?ne 19. apríla. V tento de? v roku 1743 sa narodil Abraham van Ketwich, ktorý v roku 1774 založil historicky prvý investi?ný fond. Analýza vychádza z najaktuálnejších údajov Národnej banky Slovenska (NBS) a Indexu slovenského investora (ISI100).
Najznámejším typom investi?ných fondov sú podielové fondy. Investovanie do nich prebieha prostredníctvom správcovských spolo?ností. Najvä?ší podiel na ich celkových aktívach v SR mali k 31. decembru 2023 na?alej zmiešané fondy, a to 39,7 %. Na druhom mieste sú s podielom 26,3 % realitné fondy, nasledujú akciové fondy s 21,2 %, dlhopisové fondy s 12,5 % a ostatné fondy s podielom 0,3 %.
„Priemerný investor, ktorý má zainvestované svoje finan?né prostriedky v podielových fondoch SR, dosiahol od za?iatku roka 2017 do konca roka 2023 kumulovaný výnos 20,4 %,“ vy?íslila Sadovská na základe indexu slovenského investora, ktorý je tvorený stovkou najvä?ších podielových fondov, ?lenov Slovenskej asociácie správcovských spolo?ností (SASS). Analyti?ka upozornila, že aj ke? v porovnaní s vkladmi v bankách investori v sledovanom období zarobili, na pokorenie inflácie to nesta?ilo. Ceny boli totiž oproti úvodu roka 2017 vyššie až o 40,9 %.
Najvyššiu výnosnos? za analyzovaných sedem rokov dosiahli akciové fondy s kumulovaným výnosom na úrovni 60,6 %. Nasledujú realitné fondy, ktoré dosiahli výnos 29,7 %. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na úrovni 9,1 %, fondy krátkodobých investícií 4,5 % a dlhopisové fondy dosiahli stratu.
Zdroj feed teraz.sk
