Výsledný dosiahnutý výnos do splatnosti na úrovni 3,78 % p. a. umožnil pod?a ARDAL stanovi? kupón na úrovni 3,75 % p. a. pri emisnej cene 99,754 %. Vedúcimi manažérmi transakcie boli J. P. Morgan, Slovenská sporite??a (Erste Group), Tatra banka (Raiffeisen Bank International Group) a UniCredit.
Kone?ná hodnota transakcie na úrovni troch miliárd eur predstavuje pod?a agentúry historicky najvä?ší predaj syndikovanej emisie slovenských štátnych dlhopisov umiestnenej na medzinárodných kapitálových trhoch.
Celkové objednávky od takmer 190 investorov presiahli sumu 6,8 miliardy eur. Z umiestneného objemu 53 % investorov predstavovali banky, 31 % správcovské spolo?nosti, 8 % pois?ovne a penzijné fondy, 7 % centrálne banky a vládne inštitúcie, 1,5 % ostatní investori.
Z regionálneho h?adiska tvorili Rakúsko, Nemecko a Švaj?iarsko spolu 22 % emisie, krajiny strednej a východnej Európy 19 %, Spojené krá?ovstvo a Írsko 15 %, Benelux 13 %, krajiny južnej Európy 13 %, Francúzsko 11 %, ostatné európske krajiny 5 % a ostatné krajiny 3 %.
Zdroj feed teraz.sk
